Полковник Николай Устюжанин — человек из военной контрразведки, великолепно владеющий оружием и приемами боя. Он привык рисковать собой ради результата. После провала одной операции и гибели сослуживца, Николай убежден: в их рядах предатель. Однако его самого отстраняют от дел.
Чтобы вывести крота на чистую воду и спровоцировать на действие, Устюжанин уезжает в глухомань. Там, у старого друга, он становится управляющим лесного хозяйства. Но новая работа неспокойна: браконьеры, контрабандисты, черные копатели. Николай узнает, что прежние управляющие бесследно исчезали. Опасность поджидает его на каждом шагу.