1983 год. Юля Морозова учится в Ленинградском университете, осваивает иностранные языки и увлекается спортом. Она даже не догадывается, что очень скоро судьба круто изменится — ей предстоит стать сотрудницей КГБ. Её внешность поразительно напоминает погибшую супругу американского разведчика Джима Уиллера, который как раз прибывает в город для контакта с агентом из секретного НИИ.
Руководитель контрразведки Волохов разрабатывает хитрую операцию. Его цель — найти «крота», затаившегося в оборонной промышленности. Юлю решают подставить американцу, рассчитывая, что он обратит на неё внимание. Так начинается опасная шпионская игра, где каждое слово может стать решающим.
