Калязин — тихий и очень красивый городок, каких в России немало. Но есть у него одна тайна: здесь, под видом обычного НИИ, скрывается институт, изучающий магию. Оттуда сбегает могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Озлобленная годами заточения, она решает отомстить — отрезает город от всего мира и начинает превращать людей в мифических существ: леших, русалок, кикимор. Её цель — стереть человечество и вернуть миру волшебство.
Алексей Попов не может допустить, чтобы его родные стали частью этой кошмарной сказки. К нему присоединяются кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. Вместе они вступают в схватку с колдуньей. Но та не сдается — и теперь судьба Калязина зависит только от их мужества, верности и любви к тем, кого они защищают.
