Мария Швецова, коллега и подруга Людмилы Колонковой, наконец-то смогла взять отпуск. Вместе с шестилетним сыном Ванечкой она прилетает в Сочи. Но долгожданный отдых омрачают воспоминания. Именно здесь семь лет назад Людмила познакомилась с Андреем, отцом мальчика. Узнав о его измене, она ушла, не рассказав о беременности.
От мрачных мыслей её отвлекает новый знакомый, Дмитрий из Томска. Он становится её соседом и постоянно приходит на помощь. Однажды в парке Ванечка пугается и сбегает. Дмитрий помогает его найти. Мальчик уверен, что за ним следили, но Людмила думает, что это фантазии. Пока однажды ребёнок не пропадает совсем. Героиня в отчаянии идёт в полицию. Оперативники начинают с поисков Андрея. Но мог ли отец похитить сына? Поддержку Людмиле оказывают друзья из Питера — Кораблёв и Курочкин.